Маркетинговое исследование рынка такси в России в целях оценки специфики и рисков кредитования (лизинга) сегмента

Уважаемые партнеры!
ООО “ОЗОН банк” объявляет сбор предложений для анализ рынка на проведение маркетингового исследования рынка такси в России в целях оценки специфики и рисков кредитования (лизинга) сегмента.

Цель исследования
•     Оценить ёмкость, структуру и динамику рынка такси и спроса на кредитование/лизинг;
•     Определить портреты и сегменты потенциальных заёмщиков (водители, таксопарки) с оценкой устойчивости их денежных потоков;
•     Выявить ключевые риски (операционные, технологические и инфраструктурные, регуляторные, кредитные, мошеннические) и факторы, влияющие на вероятность дефолта и на уровень потерь;
•     Выдать готовые количественные допущения и сценарии для использования в риск-моделях (базовый + стресс);
•     Предложить рекомендации по продуктовой линейке и риск-параметрам (скоринг, лимиты, обеспечение, ценовые премии).

Задачи исследования
•     Описать структуру и динамику рынка такси (объёмы, игроки, география, сезонность, ценообразование);
•     Классифицировать модели занятости и юридические формы участников (заёмщиков);
•     Построить unit-экономику водителя, автомобиля и таксопарка по ключевым моделям;
•     Проанализировать регуляторную среду и отраслевые требования (федеральные и региональные);
•     Изучить кредитное поведение сегмента, действующие финансовые продукты конкурентов и вторичный рынок изъятой техники;
•     Оценить риски, включая инфраструктурные и риски затоваривания рынка автомобилей, и подготовить прогноз до 2030 г. в базовом и стрессовом сценариях;

Объект и границы исследования
•     Объект: рынок легкового такси (включая агрегаторы и таксопарки) на территории РФ;
•     География: РФ в целом + отдельные разрезы: Москва и МО, Санкт-Петербург, топ-10 регионов / города-миллионники, 2–3 региональных кейса для контраста;
•     Горизонт: ретроспектива 2019–2026о по годам, прогноз на 5 лет г. + доступный сезонный разрез;
•     Вне исследования: грузовое такси, междугородние перевозки, краткосрочная аренда ТС без модели каршеринга (аренда «на сутки»).

Требования к результатам
•     Excel: сырые данные + модель с прогнозом + отдельный лист допущений.
•     Аналитический отчёт с ответами на вопросы раздела 4, проверкой гипотез раздела 5 и аналитическими выводами и прогнозом
•     Прогноз и параметры сценариев: Базовый и стрессовый сценарии на 3-5 лет - поездки / GMV / авто / водители / парки)
•     Источник и методология по каждой метрике. Сверка данных между источниками с объяснением расхождений.

1. На первом этапе вам необходимо будет подписать NDA без внесения правок. К редактированию просьба использовать только желтые поля
2. Вторым этапом мы направим вам техническое задание с более подробным описанием пунктов исследования в рамках которого необходимо будет провести работу;
3. Обмен документами будет проводится через ЭДО.